Opleiding Vermogensbeheer

In de Opleiding Vermogensbeheer leert u meer over financiële producten en hun verhouding tot elkaar. Wij laten u zien hoe financiële markten in elkaar zitten en welke invloeden welke uitwerking hebben. U leert hoe u een portefeuille samenstelt en hoe u vervolgens kunt meten of de doelstellingen zijn bereikt.

U wilt meer kennis over de producten op de financiële markten en de processen van vermogensbeheer. U wilt een goede gesprekspartner zijn voor uw collega’s of (interne) klanten en hun vraagstukken over vermogensbeheer goed begrijpen. Met deze opleiding leert u de belangrijkste vermogensbeheercategorieën kennen en begrijpt u hoe deze producten zich tot elkaar verhouden. U raakt vertrouwd met de gebruikte begrippen, weet waar cijfers vandaan komen en hoe processen in elkaar steken. Ook begrijpt u het beleggingsbeleid en kent u de effecten daarvan op de verplichtingen. Hierdoor kunt u de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer beter volgen en heeft u meer inzicht in de verbanden tussen de relevante processen.

Voor wie

De Opleiding Vermogensbeheer is interessant voor iedereen die met vermogensbeheer te maken heeft. Van adviseurs, medewerkers van het bestuursbureau die het pensioenfondsbestuur ondersteunen tot (juridisch) medewerkers op de afdeling vermogensbeheer.

Ook als u minder direct betrokken bent bij vermogensbeheer is deze opleiding voor u geschikt. U werkt bijvoorbeeld bij een pensioenuitvoeringsorganisatie als toeleverancier van informatie voor het vermogensbeheer, de ICT-afdeling of de mid- of backoffice. U hoeft geen specifieke vooropleiding of kennis van vermogensbeheer te hebben om de opleiding te volgen. 

Aanpak

U bereidt de lessen voor en toetst uw kennis in een online leeromgeving. In 9 klassikale bijeenkomsten legt uw docent de theorie uit aan de hand van situaties in de praktijk. Ook gaat u aan de slag met werkvormen om de lesstof direct toe te passen. Af en toe worden berekeningen gemaakt, maar hier ligt niet de nadruk op. Naast de klassikale bijeenkomsten besteedt u ongeveer 3 uur per bijeenkomst aan zelfstudie.

De Opleiding Vermogensbeheer is afgestemd op het beroepsprofiel Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. U kunt de opleiding afsluiten met een examen, maar dit is geen vereiste. Als u wilt deelnemen aan het examen moet u zich daarvoor apart inschrijven. Als het examen succesvol afrondt, ontvangt u het diploma Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. 

Rooster

In de Opleiding Vermogensbeheer komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wetgeving en toezicht 
• Administratieve organisatie
• Uitvoering en resultaatmeting van vermogensbeheer
• Beleggingscategorieën en -strategieën
• Beleggingsproces

Het programma bestaat uit 9 bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:

1. Kennismaking met en oriëntatie op pensioenen
2. Inleiding vermogensbeheer en begrippen
3. Vastrentende waarden
4. Aandelen 
5. Alternatieve beleggingen
6. Derivaten deel 1
7. Derivaten deel 2
8. Administratieve organisatie & trading, clearing, settlement en custody 
9. Evaluatie en monitoring

Bekijk het volledige rooster hier: https://www.spo.nl/aanbod/opleiding-vermogensbeheer

Examen

U kunt de opleiding afsluiten met een examen. Dit is geen  vereiste. Als u wilt deelnemen aan het examen moet u zich daarvoor apart inschrijven.