Advieskwaliteit en het adviesrapport
- Tijdsduur
Advieskwaliteit en het adviesrapport
Opleiderscore:
Startdata en plaatsen
Beschrijving
Van inzicht naar vastlegging
Als financieel adviseur streef je altijd naar het beste advies voor je klant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit advies niet alleen helder en passend is, maar ook correct en volledig wordt vastgelegd? In de opleiding ‘Advieskwaliteit en het adviesrapport’ krijg je praktische handvatten om je adviesrapport naar een hoger niveau te tillen en een volledig, compliant klantdossier op te bouwen.
We behandelen vragen als: Hoe uitgebreid moet de inventarisatie zijn? Wat is relevant voor een goed passend advies? En hoe maak je de gevolgen van life-events inzichtelijk voor je klant? Daarnaast besteden we aandacht aan het vastleggen van advieskaders en leren we je precies wa…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Van inzicht naar vastlegging
Als financieel adviseur streef je altijd naar het beste advies voor je klant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit advies niet alleen helder en passend is, maar ook correct en volledig wordt vastgelegd? In de opleiding ‘Advieskwaliteit en het adviesrapport’ krijg je praktische handvatten om je adviesrapport naar een hoger niveau te tillen en een volledig, compliant klantdossier op te bouwen.
We behandelen vragen als: Hoe uitgebreid moet de inventarisatie zijn? Wat is relevant voor een goed passend advies? En hoe maak je de gevolgen van life-events inzichtelijk voor je klant? Daarnaast besteden we aandacht aan het vastleggen van advieskaders en leren we je precies wat je per onderdeel moet documenteren én waarom.
Deze opleiding is perfect voor hypotheekadviseurs bij geldverstrekkers en advieskantoren die willen uitblinken in advieskwaliteit en dossiervorming. Na afloop beschik je over de vaardigheden om jouw adviesrapport gestructureerd, volledig en professioneel te maken – zodat je altijd kunt aantonen dat je het beste advies hebt gegeven.
Let op:
- Indien zich voor een training minder dan 10 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden.
Deelname aan deze opleiding levert je 6 B-punten voor de SEH op.
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.