Rapporteren met Copilot voor Financieel Adviseurs - Dag

Als financieel adviseur besteed je veel tijd aan het verzamelen van gegevens, het opstellen van rapportages en het formuleren van adviezen. Met Microsoft Copilot kun je deze processen aanzienlijk v...

Deze training is bedoeld voor:  Financieel adviseursFinancieel plannersBusiness- of financial controllersFinanciële consultants

Studiemateriaal
Tijdens de training ontvang je praktische hand-outs en oefenmateriaal waarmee je direct aan de slag kunt. Daarnaast werk je in een veilige oefenomgeving met Microsoft Copilot, zodat je de verschillende AI-toepassingen zelf kunt uitproberen en toepassen op realistische casussen.

Na afloop van deze training kun je:  Copilot gebruiken om financiële data te analyseren en samenvattenHeldere en consistente rapportages genereren met Copilot in WordInzichten visualiseren en presenteren met Copilot in Excel en PowerPointE-mails en klantcommunicatie optimaliseren met Copilot in OutlookPrompttechnieken toepassen om de kwaliteit van AI-output te verbeterenVerantwoord en veilig werken met AI binnen financiële processen

InhoudIntroductie: Copilot in de financiële adviespraktijkAnalyseren en samenvatten van financiële data in ExcelOpstellen van adviesteksten en rapportages in WordPresenteren van financiële inzichten in PowerPointAI gebruiken voor klantcommunicatie in OutlookPraktijkcase: van data tot adviesrapport met CopilotRichtlijnen voor verantwoord en transparant gebruik van AI

Na afloop van deze training ontvang je het deelnamecertificaat ‘Rapporteren met Copilot voor Financieel Adviseurs’ van Computrain.

De verwachte duur van de cursus is 1 dag

Voor deze training is ervaring met Microsoft 365-toepassingen, met name Excel en Word, gewenst. Basiskennis van financiële rapportage en analyse is vereist. Je hebt geen voorkennis van AI nodig.