PE CFP/FFP 2024 - Juridische valkuilen

Over PE CFP Juridische valkuilen Op jaarbasis gaan meer dan 150.000 stellen een (formele) relatie met elkaar aan. Het overgrote merendeel hiervan is zich niet bewust welke juridische en fiscale gevolgen dat heeft. 
Deze gevolgen komen pas boven tafel als men uit elkaar gaat of als één der partners komt te overlijden.  

Om eventuele problemen voor te zijn zou het verstandig zijn deze partners hierop voor te bereiden of tijdens de relatie zich hiervan op de hoogte te (laten) stellen. 
Voor jou als gecertificeerd financieel planner de uitgelezen kans om hierbij behulpzaam te zijn. Deze training biedt jou de kennis en vaardigheden om met deze situaties om te gaan. 

De inhoud van de training 
Tijdens de training wordt dieper ingegaan op de gevolgen van samenwonen of huwelijk/geregistreerd partnerschap en de juridische en fiscale aandachtspunten die daarbij komen kijken. Ook staan we stil bij veranderingen in het vermogen tijdens de relatie. Je kunt daarbij denken aan het ontvangen een schenking of juist het geldlenen van ouders. Maar ook aan situaties waarbij ongelijke schenkingen aan meerdere kinderen plaatsvinden. Wat gebeurt er dan en wat zijn de consequenties daarvan als de relatie stopt en klanten uit elkaar gaan. 

Tijdens deze praktijkgerichte dag krijgt je de nodige handvatten om dit met je klant te bespreken en hen te helpen met de nodige afspraken op papier te zetten. Ook behandelen we verschillende aspecten van testamenten, die relevant zijn met betrekking tot bovenstaande onderdelen. 

Voor wie is deze training bedoeld? 
Deze training is bedoeld voor financieel adviseurs en financieel planners die klanten adviseren. Het huwelijksvermogensrecht en estate planning is namelijk van toepassing op iedere klantrelatie. 

Wat kan ik na deze training? 
Na afloop van deze training kun je je klanten nog beter meenemen in de gevolgen van het (niet) maken van afspraken over hun relatie, burgerlijke staat en het vermogen dat ze tijdens hun relatie opbouwen of verkrijgen. Zowel voor samenwoners, geregistreerd partners als gehuwden. Met of zonder voorwaarden. Ook ben je beter in staat je klanten te adviseren over het maken van de juiste afspraken.