Training Klantspecifiek Adviseren en Vastleggen

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Lindenhaeghe Trainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Lindenhaeghe Trainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 95 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

place Bilthoven (Midden Nederland)
2 nov. 2020 tot 16 nov. 2020
Toon rooster
event 2 november 2020, 09:30-17:30, Lesdag 1
event 9 november 2020, 09:30-17:30, Lesdag 2
event 16 november 2020, 09:30-17:30, Lesdag 3

Beschrijving

Deze training helpt jou door het stellen van de juiste vragen op een efficiënte en gestructureerde wijze tot een klantspecifiek advies te komen dat voldoet aan de regels van de AFM. Deze training is gericht op de particuliere klant en geschikt voor iedere Wft-specialist.

Wat levert de training mij op?
Na het volgen van deze training kom je niet alleen gestructureerd tot een passend advies, je weet ook dat het advies aansluit bij het belang van de klant..

Wat houdt de training in?
Tijdens de Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen kijken we naar het proces rondom IAAN, dossiervorming en het uiteindelijke advies. We laten je ervaren hoe jij naar je klanten communiceert en de klant naar …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Adviesvaardigheden, Beïnvloeden, Consultancy, Gesprekstechnieken en Pitchen.

Deze training helpt jou door het stellen van de juiste vragen op een efficiënte en gestructureerde wijze tot een klantspecifiek advies te komen dat voldoet aan de regels van de AFM. Deze training is gericht op de particuliere klant en geschikt voor iedere Wft-specialist.

Wat levert de training mij op?
Na het volgen van deze training kom je niet alleen gestructureerd tot een passend advies, je weet ook dat het advies aansluit bij het belang van de klant..

Wat houdt de training in?
Tijdens de Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen kijken we naar het proces rondom IAAN, dossiervorming en het uiteindelijke advies. We laten je ervaren hoe jij naar je klanten communiceert en de klant naar jou en dat je  door het stellen van de juiste vragen moeiteloos tot de kern van de zaak kunt doordringen en zo op efficiënte wijze een klantspecifiek advies kunt opstellen.

De training bestaat uit drie trainingsbijeenkomsten (1 x per 2 of 3 weken) van 09.30 uur tot 16.30 uur. 

Tijdens de 3-daagse training komen de volgende zaken aan de orde

  • De wijze van communiceren van de adviseur en de klant
  • Het adviesproces van voorbereiding, de vier fasen van het adviesproces IAAN* tot en met het vastleggen van het advies
  • IAAN 
IAAN staat voor:

Inventariseren
Wat verwacht de klant wanneer het gaat om het geven van een inkomensadvies? Wat behoort wel en niet tot jouw taken en hoe stem je zaken duidelijk af? Welke vragen stel je om tot de kern te komen?

Analyseren
Je gaat aan de slag met de uitgevraagde klantinformatie. Je analyseert alle gegevens en vraagt door waar nodig.

Adviseren
Tijd om jouw meerwaarde te laten zien: welke oplossing heb jij voor de klant.

Nazorg
Het is voor de klant niet altijd duidelijk welke vragen wel of niet bij zijn adviseur thuishoren. En tot hoever de nazorg gaat. Het beste is natuurlijk om hier vooraf met de klant afspraken over te maken, maar hoe doe je dat? En welke grenzen stel je? 

De Training Klantspecifiek adviseren & vastleggen is geschikt voor financieel professionals die een langdurige relatie willen opbouwen met hun klant.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Lindenhaeghe Trainingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.