PE FFP - Vermogen

Tijdsduur
Logo van Hoffelijk
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,0 Hoffelijk heeft een gemiddelde beoordeling van 9,0 (uit 161 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2019: #1 in Financieel.

Lees meer over Beste Opleider 2019.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Financieel Planner
Tijdens de eerste dag wordt er stil gestaan bij de rol van de Financieel Planner in zijn algemeenheid en bij vermogensvraagstukken. Er wordt vooral aandacht besteed aan het inventariseren van een klantsituatie en -wensen bij vermogens- en estate planning. We richten ons deze dag op hoe en wat er geïnventariseerd kan worden.

Adviseren van de klant
De tweede dag staat in het teken van het adviseren van de klant rondom het (overdragen van het) vermogen. We maken een verdiepende analyse en staan stil bij de gevolgen van ons advies voor de klanten. Ook de inkomensrisico’s komen deze dag aan bod.

Tijdens het programma staat één klantcasus centraal. Aan de hand van deze casus ga je m…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Estate Planning, Financiële planning / FFP, Permanente educatie (PE), Vermogensrecht en Wft vermogen.

Financieel Planner
Tijdens de eerste dag wordt er stil gestaan bij de rol van de Financieel Planner in zijn algemeenheid en bij vermogensvraagstukken. Er wordt vooral aandacht besteed aan het inventariseren van een klantsituatie en -wensen bij vermogens- en estate planning. We richten ons deze dag op hoe en wat er geïnventariseerd kan worden.

Adviseren van de klant
De tweede dag staat in het teken van het adviseren van de klant rondom het (overdragen van het) vermogen. We maken een verdiepende analyse en staan stil bij de gevolgen van ons advies voor de klanten. Ook de inkomensrisico’s komen deze dag aan bod.

Tijdens het programma staat één klantcasus centraal. Aan de hand van deze casus ga je met je medecursisten diverse knelpunten en vraagstukken rondom vermogen ontrafelen en oplossen. Je werkt uiteindelijk toe naar een integrale oplossing waarbij alles samen komt.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Vermogensverschuivingen tussen partners;
  • De positie van de langstlevende partner na overlijden;
  • Maatregelen om de erfbelasting te beperken;
  • Aandachtspunten bij een tweede woning in het buitenland;
  • Schenken op papier;
  • Lijfrentebanksparen en overlijden;
  • Tweetrapsmakingen;
  • Ik-grootouder-clausules; en
  • Het onterven van een kind.


Onze specialist
De dagen worden verzorgd door Tjarko Denekamp. Tjarko is specialist schenken en erven op het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson. Door ontwikkelingen op het vakgebied nauwgezet bij te houden, staat hij de vermogensplanners van ABN AMRO MeesPierson bij, met het oplossen van praktische vraagstukken. Daarnaast geeft hij veelvuldig presentaties en publiceert hij over het vakgebied estate planning.

Na de workshop weet je alles te vertellen over het inventariseren en adviseren van senioren met veel vermogen. Je ontvangt twaalf PE-punten wanneer je deze trainingsdagen hebt gevolgd.

Reserveer snel je plek voor deze PE FFP training en verbreed je kennis en kunde op dit onderdeel.

"Hoffelijk"

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Hoffelijk, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.