Erkend Financieel Adviseur (SEH) - Fysiek

Een Erkend Financieel Adviseur (EFA) is bewezen ervaren, deskundig en biedt hoogwaardig financieel advies. De opleiding Integraal Adviseren leidt adviseurs op tot Erkend Financieel Adviseurs.

De opleiding Erkend Financieel Adviseur (SEH) is bedoeld voor de ervaren financieel adviseur die zich wil onderscheiden op het gebied van deskundigheid, vaardigheden en integriteit. Je wordt getraind op vakinhoudelijke verdieping, adviesvaardigheden en je leert hoe je een integraal advies opstelt en bespreekt met de klant.

Aan de hand van een klantcasus werk je een integraal advies uit. Je berekent het inkomen en de uitgaven in verschillende scenario’s (waaronder arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen en werkloosheid). Je leert budgetteren en bepaalt of de hypotheek en de gewenste levensstijl van de klant betaalbaar zijn en stelt vast of er maatregelen genomen moeten worden om het inkomen te beschermen. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het brengen van het advies. Hoe zorg je er voor dat de boodschap aankomt bij je klant? Naast het behandelen van de theorie ga je hier ook mee oefenen. Zo word je optimaal voorbereid op het assessment.